ڤاليو تنجح في إتمام الإصدار السادس عشر لسندات توريق بقيمة 858.9 مليون
أعلنت ڤاليو، شركةتكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقياعن إتمام الإصدارالسادس عشر لسندات توريق بقيمة 858.9مليون جنيه،بالتعاون مع إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمارالرائدفي الشرق الأوسط وشمال إفريقياوالتابع لمجموعة إي اف چي القابضة. وتعد هذه الصفقة هي الإصدار السادسضمن برنامج سندات توريق بقيمة 16 مليار جنيه.
وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي للتوريق، وتم إصدار سندات بمدة 12 شهر، وتصنيف ائتماني Prime 1(sf) ومعدل فائدة ثابتة.
وفيإطارهذاالتقدم المستمر،بدأتشركةڤاليورسميًافياتخاذالإجراءاتاللازمةللحصولعلىموافقةالهيئةالعامةللرقابةالماليةلإطلاقبرنامجتوريقمتعدد الإصدارات قصير الاجل الجديد،بقيمةإجماليةتبلغ 10.0 مليارجنيهمصري مقابل محافظ حقوق مالية لشركة ڤاليو في حدود مبلغ بحد أقصى13.0 مليار جنية مصري والمقررحوالتها وتنفيذالبرنامجعلي مدار عامان من تاريخ موافقة الهيئة وذلك منخلالمايصلإلىتسعإصدارات متوقعة،ممايمثلمحطةفارقةفيمسيرةنموشركة ڤاليو،ويعززمكانتهاالرياديةفيالسوقوالتزامهابتقديمحلولماليةمبتكرةتسهمفيتطويرالسوق.
وفي هذ السياق، صرح كريم رياض، الرئيسالمالي لشركةڤاليو،أن هذه الصفقة تأتي في ضوء الجهود التوسعية المستمرة للشركة، وذلك بعد بدء تداول أسهمها في البورصة المصرية، واستحواذ شركة أمازون العالمية على أسهم تمثل حصة مباشرة في ڤاليو. وأضاف رياض أن ڤاليو تلتزم بإصدار سندات التوريق باعتبارها ركيزة أساسية لاستراتيجيتها المالية، حيث تمكنها من تعزيز كفاءة رأس المال، وتسريع وتيرة النمو. كما أكد رياض أنڤاليو تعظم الاستفادة من صفقات التوريق، لتنويع قاعدة التمويل ودعم النمو الاسترتيجي، مشيرًا إلى أهمية الإصدار الأخير والذي يعكس التزام الشركة بمواصلة الابتكار وترسيخ مكانتها كشريك استراتيجي في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر.
وفيسياق متصل،أضافت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، أن هذا الإصدار يعكس قدرة ڤاليو على تسطير فصل جديد من النجاح في مسيرة نموها، مدعومة بشراكتها الوطيدة مع إي اف چي هيرميس، التي تواصل التزامها الجاد بتقديم حلول تمويلية ابتكارية تدعم التطور السريع لقطاع تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر. وأوضحت حمدي أن هذه الصفقة تعد بمثابة شهادة على قدرة إي اف چي هيرميسعلى إتمام وهيكلة أكبر الصفقات، وقوة علامتها التجارية في أسواق رأس المال،بالإضافة إلى نهجها المرتكز على تلبية احتياجات العملاء في في المقام الأول.
جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتبالعامومروجالإصداروضامنالتغطيةللإصدار. وقام البنك العربي الإفريقي الدولي(AAIB)بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ، بينما شارك بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) وبنك التنمية الصناعية(IDB)في عملية الاكتتاب. وقامتشركةBaker Tilly بدور مراجع الحسابات، فيما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.