إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة جمجوم فاشن

أعلنت إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع له قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية كمدير طرح ومستشار مالي أوحدلأول مرة في المملكة العربية السعوديةلصفقة الطرح العام الأولي لشركة جمجوم فاشن للتجارةوإدراجها في السوق الموازية (نمو) التابعة للسوق المالية السعودية.

قامتشركةجمجومفاشن،الرائدةفيبناءوتطويرالعلاماتالتجاريةالمحليةفيقطاعالأزياءوالمنتجاتالعصريةبالمملكةومنطقةالخليج،بطرح 2,384,340 سهماًعادياًتمثل 30% منرأسمالالشركةعبربيعأسهممملوكةلشركتهاالأم،شركةكمالعثمانجمجومللتجارة.

حظي الطرح بإقبال واسع من قاعدة متنوعة من المستثمرين المحليين والدوليين المؤهلين، مع مشاركة قوية من الحسابات السعودية، إلى جانب أحد أعلى معدلات مشاركة المستثمرين الأجانب مقارنة بعمليات الطرح الأخيرة، وذلك رغم الظروف السوقية الصعبة. وقد بلغت طلبات الاكتتاب 1.557مليار ريال سعودي، بما يعادل تغطية بلغت4.5 مرة.

وفي هذا الصدد، صرّح سعود الطاسان، الرئيس التنفيذي لشركةEFG Hermes KSA:"نفخر بشراكتنا مع شركة جمجوم فاشن في هذا الطرح التاريخي، الذي يعكس قوة قطاع التجزئة المتطور في المملكة العربية السعودية والنجاح المستمر للعلامات التجارية المحلية. ويمثل هذا الطرح محطة بارزة في مسيرة نمو الشركة، كما يسلط الضوء على عمق وصلابة أسواق رأس المال السعودية. ونحن في إي اف چي هيرميس نؤكد التزامنا بربط الشركات الرائدة بالمستثمرين والمساهمة في مسيرة التحول الاقتصادي للمملكة ضمن رؤية 2030."

كماأضافعمروعبدالخبير، عضو منتدب في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس:"يعكسنجاحنافيطرحشركةجمجومفاشنقدرتناعلىإدارةالعملياتالمعقدةوتنفيذهابكفاءةعالية. وباعتبارهاأولمرةنتولىفيهامهامالمستشارالماليومديرالطرحفيآنواحد في المملكة العربية السعودية،أثبتناقدرتناالفريدةعلىربطالشركاتالواعدةبقاعدةواسعةمنالمستثمرينفيالمنطقة. ويُعدهذاالطرحعلامةفارقةجديدةفيمساعينالمساعدةالشركاتعلىتعظيمالقيمةودفععجلةالنموالاقتصاديفيالمملكةومنطقةالخليج".

تأسستشركةجمجومفاشنعام 1992،وهيمجموعةسعوديةرائدةفيقطاعالأزياءوالمنتجاتالعصريةوصاحبةعلامتينعوميوميهار،حيثتديرشبكةمن 218 متجراًفيدولمجلسالتعاونالخليجيحتىيونيو 2025. وتميزتالشركةبأدائهاالماليالقويوتحقيقهامعدلاتنمومستدامةوهوامشربحيةمستقرة.

منذبدايةعام 2025،قدمتإيافچيهيرميسخدماتهاالاستشاريةفي 6 صفقاتدمجواستحواذ،و9 صفقاتفي أسواق الدين،و10 صفقاتأسواقالمالفيمختلفالأسواقالإقليمية،بمافيذلكصفقاتبارزةفيمصروالإماراتوالسعوديةوسلطنةعمان،ممايعززمكانتهاالرياديةفيالمنطقة.